Quicos bester Freund, Monster, ist ein großes Wesen mit scharfen Zähnen, aber das hält Quico nicht davon ab, mit ihm zu spielen. Doch Monster hat ein sehr gefährliches Problem: er ist süchtig nach Giftfröschen. Sobald Monster einen Giftfrosch sieht, verschlingt er ihn und kriegt einen Wutanfall, der alle um ihn herum, einschließlich Quico, gefährdet. Und dennoch liebt Quico Monster und will ihn retten. Der Spieler muss als Quico gemeinsam mit Monster Rätsel lösen und durch eine fantastische, magische Welt reisen, um so ihre Freundschaft festigen. Der Spieler muss lernen, wie Monsters Gefühle – die Guten und die Schlechten – zu ihrem Vorteil eingesetzt werden können, um Rätsel zu lösen und schließlich eine Heilung für Quicos Kumpel zu finden!