ىلتقى رافى عزمى وهو معد افلام وثائقيه بسيده غامضه «عزه توفيق» فى باريس. تعمل بروفيسوره فيزياء فى السوربون. تخبره انها عاشت حياه سابقة، وانها كانت تعيش فى بلدته سرمده قبل ولادته، وتقوم بأخباره حكايه مثيره حول مقتلها بداعى الشرف من قبل اخوتها. وإنها لا تزال تتذكر حياتها السابقه وما حصل لها. ويتقاطع ما روته له فعلا مع مواصفات بلدته، واماكنها وتفاصيل لا يمكن ان يعرفها الا لمن عاش فيها. يحمل الشاب الحكايه ويعود لبلدته، ليكتشف عالما كاملا كان غائبا عنه، وتقوده الحكايه للبحث فى دواخل المكان واكتشاف اسراره وغرائزه وجماله وتعايشه، يختلط فيها القص الشعبى بالروى الروائي، ببناء درامى وهندسى متكامل.